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  • 第十五屆中國(國際)商用顯示系統產業領袖峰會

    The 15th China(International) B2B Display System Industry Leaders Summit

    第六屆深圳(國際)智慧顯示系統產業應用博覽會

    The 6th Shenzhen(International) Smart-Display Vision Expo

    2024年8月27-29日 深圳·會展中心(福田)

    第十五屆中國(國際)商用顯示系統產業領袖峰會
    第六屆深圳(國際)智慧顯示系統產業應用博覽會
    行業新聞
    【峰聲】奧維睿沃蔡麗麗:電子價簽演繹"新零售"智能顯示主場景

     

    2018年12月5日,由深圳市商用顯示系統產業促進會聯合中國商用顯示系統產業聯盟、深圳市南山區經濟促進局主辦,深圳融華智顯產業服務有限公司、北京奧維云網大數據科技股份有限公司承辦的智慧商顯產業歷史性盛會——「智慧商顯十年大慶」系列活動——「第十屆中國(國際)商用顯示系統產業領袖峰會」(簡稱:CBDS 2018)、「2018深圳(國際)智慧顯示系統產業應用博覽會」(簡稱:ISVE 2018)在深圳市會展中心8號館盛大開幕。 

    本次峰會共吸引1000+知名智慧商顯企業代表出席,共話商顯產業發展大計。 

    12月5日,作為CBDS 2018四大平行峰會之一的「2018"聚智共贏"商顯大數據與商業模式專題研討會」,奧維睿沃資深分析師蔡麗麗做主題分享:《電子價簽演繹"新零售"智能顯示主場景》。蔡麗麗首先介紹了商顯企業面臨的國際環境、面板企業的發展狀況,然后以電子價簽、網絡購票、友寶迷你KTV等為案例講解了新零售場景下的商業模式應用。 

    以下是蔡麗麗演講實錄:

    大家好!我是來自奧維睿沃的蔡麗麗,今天非常感謝協會有提供這樣的平臺跟大家分享研究成果。 

    今天是2018年12月7日,距離2019年還有24天。我想總結這一年的熱詞,新零售會是其中之一。從商顯企業來說,一方面,新零售作為零售行業升級的代名詞,在場景化的細分服務當中,有機會形成智能終端的爆款,所以企業關注新零售行業的產品創新。另一方面,新零售的市場足夠大,企業想了解行業的市場規模和趨勢。我作為行業的分析師,也跟大家來談談新零售,今天分享的是《電子價簽演繹“新零售”智能顯示主場景》。 


    按照慣例,我們先來談一談行業發展的外部環境。在全球經濟形勢一體化情況下,企業的經營越來越離不開國際的外部環境。2018年,美國、歐共體、日本等經濟發達經濟體,增速從溫和回升的趨勢再次轉化為分化。新興經濟體整體的情況也不是特別好,美元指數是美股強勁的拉生,全球的資本向美國發達經濟體回流的趨勢明顯,新興國家在年內的金融都發生了比較大的振蕩,甚至有的地區發生了局部的金融危機。我們看到阿根廷和土耳其的年內貨幣分別貶值了50%和40%。面對這樣復雜的外部環境,雖然習主席在12月1日跟特朗普會晤的時候達成共識,停止征收新關稅。但是,我們認為摩擦對出口的影響還是具有相當大的不確定性。我們認為過去十年電子行業已經完成了低端進口的替代,正迎來歷史性產業的機遇,在貿易戰的背景下,我們判斷整體的低端組裝未來會出現外遷的趨勢。而憑借資本優勢和行業紅利,帶來大陸組建企業向中高端產品的升級,持續提高行業話語權。下面,我們就來看一下行業。 

    今年的整體面板行業可以說是非常非常的不好,面板行業長期處于中低端的利潤水平,2018年經歷了史上最短的上漲周期。我們預測2019年行業面板將進入下一個寒冬。行業上市的TOP5公司前三季度的營收之和在行業的比重是有所提高的,達到了78.3%的水平。行業的集中度提升,行業虧損公司數量也進一步的提升,從去年同期的4家提升到了7家。中上游面板行業的影響造成制造商成為了受益方,雖然京東方和深天馬等公司受此影響業績表現欠佳,但是我們看到唯信諾和視源整體利潤達到了非常大的增幅。同時,我們看到智能終端受上游市場的影響有了非常大的增幅。 

    根據奧維云網監測到的數據,看到電子白板、激光投影、平板拼接、小間距商用電視廣告機、單邊顯示器等產品,在2018年市場總規模會達到776億元,同比增長39%。在未來三年,我們預測整體商用行業會以29%的復合增長率增長。 


    另外,我們可以說中國已經成為全球重要的商顯發力點,從2018年的數據看到,中國整體占全球PID的市場規模達到了28%,同比增長了39%,F在聚焦到具體的場景看一下,近兩年整體的新零售行業智能終端的創新是非常多的,從智能機器人、自助結賬、智能充電樁、廣告機、自動點餐等等,非常多。我們就想哪些是爆款,哪些是我們未來發力的點呢?今天給大家提到的產品是電子價簽的機會爆款。 

    剛剛程星瑩女士也在介紹小米之家,這個就是小米之家正在用的電子價簽,作為物聯網的智慧終端,它產生在1993年,1999年在法國家樂福開始大規模的適用。2011年全球有50多個國家在開始使用,當然集中在歐美、澳大利亞、中東的土耳其、亞洲的日本和韓國。2016年,BOE收購了SES半數以上的股份,開啟了商顯的電子貨價簽大陸化的進程。 

    電子價簽對于商業模式的影響,我的同事講得非常的具體,因為它作為一個物聯網終端,線上線下的結合是非常多的,我這里就不過多的講。我說一下對門店效率提升的影響。電子價簽可以大量減少人工成本,提高零售店的運營效率?梢詫崿F商品價格及信息的快速同步變更;實時顯示庫存信息;Store traffic幫助分析店鋪客量;標簽&商品貨架定位功能;NFC/二維碼連接線上商城等功能。 


    我們認為現在的方案已經進入到了成熟階段,這個是我們統計的已經應用的店面使用情況,像盒馬鮮生、京東之家、國美電器、物美、永輝等都在試用。 


    我們舉了一個具體的例子,以一個門店1100平的例子,有1.3萬個SKU,電子價簽2.2英寸是1482個,2.7英寸是279個,2.6英寸是9649個,還有4.2英寸是120個,就是這樣一個比重。 

    再具體到應用,現在行業使用的兩種分別是電子紙和LCD的貨架簽。與LCD貨架標簽相比,電子紙具有全視角,不需要背光源、斷線后仍可顯示,功耗低等特點。 


    隨著電子紙技術的突破,市場占比會逐步提高,到2020年占比將達到60%。預計2020年,電子紙的貨架簽會達到8830萬片,占比會達到60%。 


    我們再來看一下現在電子紙貨架簽的產業鏈,它是有模組和模板構成的,從上游來看,電子紙薄弱廠商生產目前全球實現的量產只有元太科技和廣州奧翼等少數企業,元太科技由于進駐時間比較早,前期收購了飛利浦和三星的電子紙的布局,現在占據了電子紙價簽大部分市場份額。產業中游的主要是解決方案的提供商,技術含量相對來說較低,參與者比較多,比如說合力泰、無錫威峰和臺灣的龍亭科技,它們都參與其中。因為技術難度相對較高,目前比較知名的服務商是漢朔科技、SES-Imagotag、BOE、Pricer。產業鏈下游的公司,主要是我們看到的零售的商店和店面。 

    下面,我們對產業鏈每個環節進行分析,因為時間的原因這里就簡單過一下。合力泰增長也是比較快的。我們預測電子價簽增長會是非?斓乃俣仍鲩L,2018年的電子價簽銷量達到了1億片,系統的規模是65.8億美金。從2017年的數據來看,全球兩大主要的貨架企業達到了86%的份額,隨著電子技術在中國實現的突破,我們預測2018-2020年,全國電子紙的貨架簽將以25.9%的速度增長,到2020年會達到119.7億美金的程度。 


    回到新零售場景,開篇的時候講到企業關注爆款,也關注應用產品的市場情況是怎么樣的;氐叫铝闶蹐鼍,先來看看新零售的規模,在這些場景當中應用的其他場景達到了什么樣的市場規模。 


    現在大家已經形成了這樣的共識,在全球化快速發展下,全球零售正在達成共識,就是無關乎實體或網店之間的博弈,并不是不同渠道的角逐,相反是消費者對渠道不是特別在意了。前期許多的零售商特別關注是對線上觀望態度,現在大家都在做線上了。全球雜貨鋪據我們統計,渠道商能到30%,全球90%的零售商依然是在實體店。因此,實體不會因為新零售或者是線上產生而消亡。相反,會是更多的品類、更多的途徑去做。 


    我們線下更應該關注體驗,從這方面入手。每個零售實體店是一個聯網終端,電子價簽和零售上用的智能終端都會在零售行業有大的機會。 

    在中國,新零售的年復合增長率是115%,預測到2020年,整體的規模會達到1.8萬億的水平。所以,新零售會帶動線下門店的趨勢是比較明顯的。大家或多或少都有一些感受,我們舉幾個例子,智顯產品在新零售的應用,智顯產品結合商議模式,改變線下很多的消費方式。 


    首先,我們來看2014-2018年,中國大陸院線在線訂票的比例是顯著提高的,由2014年的68%增長到2018年的91%。在網上購買票,到線下去取,這樣的方式已經在中國實現了普及,市場保有量達到了7.2萬臺。我們看到覆蓋了大陸縣一級以上的全部院線。 


    而且新零售帶來了新的娛樂體驗,在資本助力下,由友寶領投的迷你KTV風靡大陸,保有量從2014年的800臺,暴增到3.5萬臺。迷你KTV遍布了中國一二線城市的商場、步行街、休閑廣場、大學等等。成為90后、00后的重要娛樂方式之一。 


    我們看到商顯還帶來了互通式的轉變,同樣是在資本助力下,之前零星排布在地鐵站臺的自助售貨機實現全面升級,在各應用場景迅速普及,在觸控屏的助力下,衍生出多種形態的變種,如自助榨汁機、自助咖啡機等等。根據我們的數據統計,2018年中國大陸自助售貨機保有量達38.2萬臺。所以,我們說智顯在多場景引爆了新零售消費的新熱潮,屏幕從新時代的消費方式特征成就了消費方式的轉變。 


    這就是我今天的分享,希望給大家帶來一些幫助。謝謝。

    2019/1/18 15:13:42

     

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